滬深兩(liǎng)市全天單邊走高，截止收盤，滬指漲1.12%，報收3621.86，深指漲2.59%，創指漲4.06%。甯德時(shí)代、邁瑞醫療、愛爾眼科等創業闆權重大幅上漲，帶動指數走高，白酒、醫藥、食品飲料等白馬闆塊迎來反彈。但有機矽、磷化工、光伏等前期高位闆塊表現低迷，市場整體仍以輪動爲主。盤面(miàn)上，CRO、白酒、煤炭、證券等闆塊漲幅前列，磷化工、有機矽、光伏、草甘膦等闆塊跌幅居前。市場人氣高漲，兩(liǎng)市成(chéng)交額再破萬億，3000逾隻個股飄紅，賺錢效應較強。

風機加速降本增效，風電招标規模大幅上升。2021年上半年，國(guó)内公開(kāi)招标市場新增招标量31.5GW ，比去年同期增長(cháng)了168%。2020年風電搶裝效應明顯，2021年上半年景氣度延續。2020年全國(guó)風電新增并網裝機71.7GW，其中陸上風電新增裝機68.6GW、海上風電新增裝機3.1GW，突破近年新高。随著(zhe)時(shí)間步入下半年，預計2021年計劃新增并網項目將(jiāng)加速啓動，下半年有望開(kāi)啓裝機及零部件需求交付旺季。

7月下旬以來，市場在兩(liǎng)輪政策風險沖擊中預期紊亂，出現一定程度調整。本周市場在逐步卸去風險擔憂的包袱後(hòu)再次觸及3600點。作爲今年以來的熱門賽道(dào)，行業闆塊估值已經(jīng)位于曆史高位，機構持倉有明顯增加，短期來看，部分高估值個股面(miàn)臨流動性沖擊壓力或更爲明顯，市場風格逐步轉向(xiàng)風格切換，9月是布局四季度行情的最佳窗口，關注部分回調較多、估值已經(jīng)具備吸引力的白馬股。

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