大家好(hǎo)！雖然周五有傳統意義上的周末效應，但本周五卻是人氣高漲，市場一改兩(liǎng)周以來的萎靡不振，主要是人工智能(néng)題材再度瘋狂，尤其以CPO和網遊這(zhè)兩(liǎng)大賽道(dào)爲主。

CPO（共封裝光學(xué)）作爲算力提升最爲直接的技術，具有集成(chéng)度高、性能(néng)穩定、成(chéng)本更低等優勢，人工智能(néng)浪潮倒逼算力需求，CPO則是高速光模塊領域800G的主要技術。CPO題材的浪潮可以說(shuō)始于ChatGPT帶來的算力需求，疊加數字經(jīng)濟時(shí)代，算力需求呈現指數級增長(cháng)，已經(jīng)有不少人把算力比作石油一樣(yàng)的戰略地位。因此簡單的因果關系就(jiù)是：算力的提升靠CPO技術。

網遊則屬于人工智能(néng)應用類的重要終端，我們在前面(miàn)的文章中已經(jīng)提出，作爲AI行業最爲有效、便捷落地的行業，網遊天生親和AI。網遊行業營收增長(cháng)較快、高利潤率，市場規模龐大，遊戲版号發(fā)放常态化，那麼(me)追求效率、降低成(chéng)本、提升産品豐度，都(dōu)促使網遊闆塊成(chéng)爲AI賽道(dào)中方向(xiàng)明朗的行業。

綜述，我們再次提示，CPO、網遊是人工智能(néng)題材的中流砥柱，他們是機構主導型炒作，盤子大、量能(néng)大，炒作時(shí)間長(cháng)，也最爲明朗化，不可多得的黃金賽道(dào)。

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