上證報中國(guó)證券網訊（記者 何奎）1月30日，30年期國(guó)債期貨主力合約收漲0.80%，收盤價創曆史新高。截至收盤，30年期國(guó)債期貨（TL2403）報收104.600元，上漲0.830元，漲幅0.80%；10年期國(guó)債期貨（T2403）報收103.450元，上漲0.255元，漲幅0.25%；5年期國(guó)債期貨（TF2403）報收102.920元，上漲0.180元，漲幅0.18%；2年期國(guó)債期貨（TS2403）報收101.398元，上漲0.082元，漲幅0.08%。

東證期貨表示，綜合來看，長(cháng)期看多國(guó)債的觀點未變，短期内利多因素暫時(shí)難以更強，利空因素逐漸出現，故不建議追多，短端利率性價比更高。

國(guó)泰期貨建議，相較于跨期價差短期不可期，做多基差套利策略性價比更高。因爲對(duì)于當前的國(guó)債期貨市場，基差回歸套利的策略不僅意味著(zhe)期貨現貨的劈叉走勢有所回歸，還(hái)對(duì)于短期收益率曲線的變陡峭以及長(cháng)期限合約的方向(xiàng)性拐點有所預期，主要驅動有兩(liǎng)方面(miàn)因素：一是政策信号集中釋放；二是主動補庫的預期踩著(zhe)利率風險的腳步。