上證報中國(guó)證券網訊 日前，城發(fā)環境披露關于向(xiàng)不特定對(duì)象發(fā)行可轉換公司債券方案、預案及相關文件修訂情況說(shuō)明的公告。

公司于2月2日召開(kāi)第七屆董事(shì)會(huì)第十九次會(huì)議、第七屆監事(shì)會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關于調整公司向(xiàng)不特定對(duì)象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。根據審議結果，羅田縣英山縣聯合生活垃圾焚燒發(fā)電項目不再使用本次募集資金投資，償還(hái)銀行貸款規模由47300.00萬元調減爲46200.00萬元，募集資金總額由196000.00萬元調減爲189000.00萬元。

據城發(fā)環境向(xiàng)不特定對(duì)象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿），本次可轉債發(fā)行完成(chéng)後(hòu)，短期内公司的總資産、負債規模均將(jiāng)有所提升。在可轉債存續期内，公司需按照預先約定的票面(miàn)利率對(duì)未轉股的可轉債支付利息，而本次可轉債募集資金拟投資項目將(jiāng)逐漸爲公司帶來經(jīng)濟效益。正常情況下公司對(duì)可轉債募集資金運用帶來的盈利增長(cháng)會(huì)超過(guò)可轉債需支付的債券利息，公司營業收入規模及利潤水平將(jiāng)随著(zhe)募投項目的實施有所增加。投資者持有的可轉債部分或全部轉股後(hòu)，公司總股本和淨資産將(jiāng)會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司淨資産收益率及公司每股收益産生一定的攤薄作用。另外，本次可轉債設有轉股價格向(xiàng)下修正條款，在該條款被(bèi)觸發(fā)時(shí)，公司可能(néng)申請向(xiàng)下修正轉股價格，導緻因本次可轉債轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次發(fā)行的可轉債轉股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。因此，公司本次發(fā)行可轉債後(hòu)即期回報存在被(bèi)攤薄風險。（王磊）