今天市場又出現了三大股指全面(miàn)反彈。

而且三季度新的市場機會(huì)也逐步露出了苗頭。昨天，華爲概念整體走強。現在是軍工概念又形成(chéng)了領漲，這(zhè)個是我們說(shuō)的三季度在穩增長(cháng)過(guò)程中，必須要關注新經(jīng)濟高成(chéng)長(cháng)對(duì)經(jīng)濟的拉動。

衆所周知，在第一波疫情出現後(hòu)中國(guó)經(jīng)濟曾一度快速下滑。但是随著(zhe)第一波疫情結束，也就(jiù)是說(shuō)在2020年四季度和2021年一季度來臨時(shí)，那麼(me)A股市場伴随著(zhe)經(jīng)濟發(fā)展，曾一度形成(chéng)了快速突破，GDP增長(cháng)達到了18%。

當我們看到這(zhè)個數字時(shí)，感到非常驚訝，中國(guó)經(jīng)濟怎麼(me)會(huì)跑得這(zhè)麼(me)快？

第二波疫情之後(hòu)，現在雖然還(hái)有零零星星一些局部爆發(fā)，但我們能(néng)感覺到複蘇和V型反轉正在路上。三季度國(guó)家發(fā)布很多經(jīng)濟政策，也給了合理充裕的流動性，我們不像美聯儲那樣(yàng)，給出了靈活充裕的貨币政策。

這(zhè)也意味著(zhe)，下半年複蘇正在到來，不排除市場在下半年會(huì)走出v形反轉之路。我們必須在三季度時(shí)預期經(jīng)濟走勢。因爲，三季度是市場絕佳建倉期。我們到底要建倉什麼(me)股票，這(zhè)是非常重要的。

首先我們要知道(dào)穩增長(cháng)賽道(dào)上的核心資産股，這(zhè)是我反複說(shuō)到的，核心資産股未來是穩增長(cháng)的主要動力，它不但要在三季度形成(chéng)對(duì)下半年經(jīng)濟的快速推進(jìn)，可能(néng)未來3-5年核心資産都(dōu)是穩定的中堅力量。

當然了，核心資産權重較大，未來在中國(guó)新經(jīng)濟轉型中，我認爲比較值得大家關注的就(jiù)是高成(chéng)長(cháng)賽道(dào)。

大家說(shuō)高成(chéng)長(cháng)賽道(dào)當中很多股票的價格都(dōu)很高，比如說(shuō)像科創闆當中已經(jīng)有接近千元的股票了，還(hái)有動辄就(jiù)是上百元的股票，比比皆是，但是你要知道(dào)科創闆當中的很多上市公司，他們都(dōu)是中國(guó)新的龍頭，賽道(dào)的龍頭，行業的龍頭。雖然它們的價格高，但是它們未來的成(chéng)長(cháng)空間依然很大。

那麼(me)，這(zhè)一輪經(jīng)濟快速地起(qǐ)飛，爲什麼(me)我們可以看到科創闆上實施注冊制，又實施做市商制度？是爲了維護科創闆這(zhè)些經(jīng)濟賽道(dào)上的一些企業能(néng)夠平穩向(xiàng)上運行，保證他們的融資功能(néng)，能(néng)夠讓這(zhè)些企業拉動中國(guó)經(jīng)濟。

所以，我想大家在接下來一定要關注科創闆當中的像新能(néng)源概念、新材料等，還(hái)有部分它們所關聯的一些主闆市場同類的股票，其實如果估值比較低的話，不應該成(chéng)爲我們主動去進(jìn)行建倉的投資标的嗎？

今天整個軍工市場快速上漲，我想這(zhè)就(jiù)是一個市場的信号，所以在第三季度大家不要擔心，說(shuō)美國(guó)不斷的加息會(huì)不會(huì)給全球帶來較大的困擾，會(huì)的，但是因爲中國(guó)資本市場整體是處在低估值的狀态當中，我們通過(guò)了連續的去杠杆，目前我們的杠杆率不是很高，所以這(zhè)種(zhǒng)風險我們會(huì)受到一定的幹擾，但是不會(huì)形成(chéng)整體的這(zhè)種(zhǒng)資産向(xiàng)下這(zhè)樣(yàng)的走勢。

既然如此，我們必須要抓住國(guó)内政策和經(jīng)濟的市場導向(xiàng)，在第三季度我們預期中國(guó)經(jīng)濟下半年V型反轉這(zhè)樣(yàng)的一個思路，這(zhè)樣(yàng)的話大家再去做投資，心裡(lǐ)就(jiù)不會(huì)感覺到不安了，所以西方的一些經(jīng)濟學(xué)者提出“縮表”這(zhè)樣(yàng)的理論，但是這(zhè)個理論到底适不适合我們中國(guó)？

我覺得不完全是這(zhè)樣(yàng)的。所以，今天晚上我歡迎更多的投資者走進(jìn)我的直播間，我今晚演講的題目是《縮表真的無牛市嗎？》我想這(zhè)個答案在今天晚間就(jiù)可以跟大家揭曉。

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