特高壓闆塊，屬于新基建行業7個細分子行業中的其中一個。今天走強不意外，因爲在進(jìn)入三季度後(hòu)，我們已跟大家探讨過(guò)，下半年熱點將(jiāng)會(huì)形成(chéng)有效切換，能(néng)取代前期新能(néng)源的熱點隻有新基建。新基建爲什麼(me)要在下半年形成(chéng)連續上漲，這(zhè)跟目前中國(guó)經(jīng)濟數字化轉型有積極關系。

近段時(shí)間，數字化研讨會(huì)和各地區數字化企業聯盟會(huì)議正在如火如荼地召開(kāi)，也就(jiù)是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟的下半場，數字化經(jīng)濟會(huì)成(chéng)爲引領的重要引擎，給傳統經(jīng)濟賦能(néng)，或者說(shuō)把傳統優質企業經(jīng)過(guò)并購重組後(hòu)插上數字化翅膀，這(zhè)是提升企業價值的一個最重要的機會(huì)。

未來我們做投資也是，爲什麼(me)要投資一家企業，你總得說(shuō)清楚它的發(fā)展方向(xiàng)、發(fā)展趨勢，未來價值增長(cháng)模型是什麼(me)，現在無論是醫療還(hái)是金融，很多企業都(dōu)在前面(miàn)加上數字兩(liǎng)個字，甚至餐飲、食品也都(dōu)要加上數字，因爲跟數字健康相關聯，所以加上數字兩(liǎng)個字後(hòu)，就(jiù)可能(néng)引發(fā)資本更多投入。

當然對(duì)于未來估值也會(huì)有更大想象空間，數字經(jīng)濟的點火器是華爲概念在去年四季度已經(jīng)建立了八大軍團，對(duì)于中國(guó)傳統行業，要進(jìn)行充分賦能(néng)，使其在信息化的跑道(dào)上插上智能(néng)化翅膀，提高效率。

中國(guó)在未來新經(jīng)濟發(fā)展的道(dào)路上叫(jiào)從量變到質變，不追求更多數量，但追求更高質量，隻有通過(guò)數字經(jīng)濟轉型才能(néng)夠達到。所以我們在數字經(jīng)濟發(fā)展中，前提是要把數字經(jīng)濟的基礎設施搭建好(hǎo)，基礎設施的搭建工作基本上都(dōu)富含在新基建的7大子行業中，而特高壓也好(hǎo)，充電樁也好(hǎo)，人工智能(néng)、芯片，這(zhè)些基本上都(dōu)在新基建的行業中，随著(zhe)市場創新科技闆塊的輪動，這(zhè)7個子行業將(jiāng)會(huì)此起(qǐ)彼伏，成(chéng)爲下半年産業基金不斷推動和介入的行業。

我們對(duì)于新基建行業整體闆塊走強，已經(jīng)在三季度的報告中做了詳細分析和投資标的推薦。

我想跟大家說(shuō)，從現在開(kāi)始布局新基建，2-3年後(hòu)你會(huì)看到像新能(néng)源很多優質的公司一樣(yàng)，給你帶來很可觀的投資收益。

至于今天市場沒(méi)有形成(chéng)軍工闆塊的強勢上漲，如果說(shuō)軍工闆塊在今天回調過(guò)程中，給大家建立更多低吸的機會(huì)的話，我們建議不要對(duì)今天軍工闆塊的回調産生過(guò)度恐慌。相反整個8月份，我認爲軍工震蕩向(xiàng)上的機會(huì)仍然存在，所以軍工在下調中，大家可以适度低吸一些投資組合，進(jìn)行配置。